Lightmanův tým vyšetřuje případ studenta černé pleti, který se v univerzitním kampusu na večírku seznámí se Susan a odvede si ji do pokoje, aniž by tušil, že je jí teprve šestnáct. Doktorka Fosterová a Eli Loker zase vyjíždějí do sídla náboženské sekty, jejíž vůdce Jamie Cowley všechny mladíky z komunity v šestnácti letech vyšle do světa a sám zůstane s ženami, se kterými intenzivně plodí děti.