Buffy se ukrývá v L.A., kde pracuje jako servírka v bistru pod jménem Anne, což je její druhé jméno. Stále se ještě nedokázala vzpamatovat z Angelovy smrti a navíc ji sužují noční můry o něm. V bistru obslouží zamilovaný pár; holka jménem Lily tvrdí, že ji zná, nakonec si vzpomene, že to Buffy ji zachránila před jistou smrtí, když obdivovala upíry a chtěla se jedním stát. Druhý den Lily Buffy vyhledá, celá zoufalá, neboť nemůže najít svého kluka a prosí Buffy o pomoc. Ta jí sice neochotně, ale přesto pomůže. Po neúspěšném společném hledání Buffy nakonec Rickieho objeví...