9-årige Katja bor i en forstad til København. Hun er lidt af en enspænder, og hendes helt store interesse er fugle Langt ude i skoven har hun et hemmeligt træ, hvor hun gennem en kikkert holder øje med en sjælden fugleunge - en vandrefalk. En dag , da Katja er ude i skoven, bliver det et frygteligt uvejr, og fugleungens rede bliver ødelagt. Katja og fugleungen søger ly under presenningen på en lastbil, og snart falder Katja i søvn. Da hun vågner igen, har lastbilen forladt Danmark, og er på vej til en syditaliensk havneby. Alene og sulten i den fremmede by, møder Katja en drengebande. Og hun bliver glad for sine nye venner, da den onde Don Fanucci vil have fingrene i falken. Han samler nemlig på fugle - udstoppede fugle.