De to venner rejser til den indonesiske ø Sumbawa. Her består manddomsritualet i at skulle forsøge at kontrollere to kæmpe vandbøfler i et vandbøffelløb. Drengenes hverdag tager forskellige retninger, da de bliver placeret hos hver sin værtsfamilie. Det hele ender meget dramatisk, da en af drengene kommer slemt til skade, mens den anden helt overraskende vinder det traditionsrige vandbøffelløb!