Josefine får brev fra Kirkeministeriet - mon de vil flytte julen? I skolen synes Josefine, at de skal spille krybbespillet på en helt anden måde, end man plejer. Oskar har spurgt Josefine, om hun vil være kærester. Det har hun svært ved at svare ham på, og Oskar bliver sur på hende. Josefine går trist ned i Thorsens butik. Der finder hun for alvor ud af, hvad det magiske krybbespil kan. Det sender hende nemlig ud på en lang rejse.