Viola bager boller mens sneen er rød og meterhøj. Kayser undrer sig over hvor pulveret er kommet fra og vil holde hemmeligt det er ham som har spredt det. Karen-Marie undsættes af Arvidsen og de bliver kærester. Skov-feen kommer på besøg og hun er bekymret da det røde sne vil forurene til foråret når det smelter. Borgmesteren afpresser Kayser til at rydde op, men Kayser får hjælp af feen.