Elena Michaels er den eneste kvindelige varulv, der eksisterer. Det er lykkedes hende at stikke af fra sin fortid i New York, og nu befinder hun sig i Toronto, hvor hun har en kæreste, der er en helt almindelig fyr. Da en ukendt fjende truer hendes klan, bliver hun tvunget til at vende tilbage til sit fødested. Endnu engang må Elena stå ansigt til ansigt med den eneste mand hun nogensinde har elsket, der samtidigt er ham, der forrådte hende på det grusommeste og ændrede sit liv for evigt.