Und wieder einmal erzählt die kluge Scheherezade ihrem gelangweilten Gebieter eine kurzweilige Geschichte über einen Helden, der vielleicht sogar in einer Stadt lebt...... Es ist die Geschichte vom Schuhmacher Maruf, der mit einem gottlosem Weib verheiratet ist, die ihn zutiefst verachtet. Um sich seiner zu entledigen, sucht sich das Weib einen einflussreichen Liebhaber mit Geld. Mittels einer bösartigen Intrige gelingt es ihr schließlich, Maruf mit Stockschlägen aus der Stadt prügeln zu lassen. Den Heimatlosen Maruf verschlägt es zunächst ins Reich eines Dshinn, der ihn weithin übers Meer in ein fernes Land bringt. Doch hier spielen sich nicht weniger gefährliche Dinge ab: So muss der Basar am Markttag menschenleer bleiben, damit Prinzessin Esmagül mit ihren Sklavinnen ungestört durch die Stadt ziehen kann. Keines Mannes anmaßendes Auge darf das zarte Antlitz der Prinzessin erblicken.