Pinocchio lernt Melody kennen, die Tochter reicher Eltern, und verliebt sich in sie. Weil er feine Kleider und Handschuhe trägt, merkt Melody nicht, dass er eine Holzpuppe ist. Sie lädt Pinocchio zu einer Party in ihr Haus ein. Die Fee erklärt Pinocchio, er müsse Melody die Wahrheit über sich sagen und aufhören, ihr etwas vorzuspielen. Der Mut, der Geliebten die Wahrheit zu sagen, sei eine menschliche Eigenschaft.