Caine freundet sich mit dem blinden Musiker Jonno und dessem Begleiter Trim an. Die beiden Männer wollen nach Sovalo. Auch Caine ist unterwegs dorthin. Er will der Frau eines Kopfgeldjägers, der ihn verfolgte und tödlich verunglückte, das Pferd ihres Mannes bringen. Das aber erregt in Sovalo sofort das Misstrauen des Sheriffs. Der stellt Caine und seinen beiden arglosen Begleiter nach.