Crowley steckt in Schwierigkeiten. Er gibt sich mit der Dämonin Lola einem hemmungslosen Blutrausch hin, während Dean vergeblich versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Dummerweise verrät Lola Crowleys Gegenspielerin Abaddon nicht nur wie es um Crowley steht, sondern auch, dass Dean hinter der „ersten Klinge“ her ist.