Angel wird von Alpträumen geplagt, in denen Darla eine herausragende Rolle spielt. Er ahnt nicht, dass sie mit ihrem Zauber selbst dafür gesorgt hat. Cordelia hat währenddessen eine Vision, in der eine junge Frau von zwei Männern gejagt wird. Angel macht sich sofort auf den Weg. Aber Bethany Chaulk verfügt über telekinetische Kräfte und kann sich selbst sehr gut helfen. Doch hin und wieder verliert sie die Kontrolle über diese Kräfte. Angel versucht, Bethany zu helfen.