Heinrich VIII. gefällt sich in der Rolle des Monarchen, obwohl er am Hofe niemandem mehr wirklich trauen kann. Anne Boleyn hat zunehmend Einfluss auf den König. Seine Pläne, die bestehende Ehe mit Katharina von Aragon durch den Papst annullieren zu lassen, scheitern trotz Kardinal Wolseys Einfluss und Bemühungen. Heinrich VIII. wird immer frustrierter und Kardinal Wolsey dadurch immer angreifbarer.