Tabatha, die mit den gleichen Zauberkräften ausgestattet ist wie ihre Mutter Sam, erblickt eines Tages den irischen Kobold Tim im Haus. Ihre Eltern glauben ihr nicht und halten den Troll für eine Ausgeburt Tabathas blühender Fantasie. In Wahrheit ist Tim jedoch von der bösen Endora ins Haus gezaubert worden, um dort Unfrieden und Chaos zu stiften. Und schon bald merken auch Darrin und Sam, dass die Streiche des Kobolds keineswegs imaginär, sondern sehr real sind.