Arktos langweilt sich und möchte einen Zirkus sehen. James schleicht nach Grünland und fängt die ins Spiel vertieften Delfine ein. Tabaluga weiß: Nur der Schwertfisch kann helfen und die Delfine aus dem Netz befreien. Bei der Zirkuspremiere erlebt Arktos eine ungewollte Überraschung.