Isabel Neville (Eleanor Tomlinson) erwartet von George Duke of Clarence (David Oakes) ein Kind. Wenn es ein Junge wird, geht Lord Warwicks (James Frain) Plan auf und der Thron ist so gut wie in den Händen seiner Familie. Königin Elizabeth (Rebecca Ferguson) kämpft derweil um die Macht ihres Mannes Edward (Max Irons). Mittels spiritueller Kräfte bringt sie Lord Warwick und seine Familie bei der Überfahrt nach Frankreich in Lebensgefahr.