Die Reise geht nach England! Dort hoffen Quentin, Alice, Eliot und Penny die Lösung für das Verschwinden der Bestie zu finden. Quentin ist ergriffen von dem Ort, an dem der Autor der „Fillory & Further“-Reihe seine Bücher schrieb. Er stellt jedoch fest, dass die Dinge sich anders entwickeln als gedacht. Unterdessen versucht Julia, ihr Leben nach der Entzugsklinik auf die Reihe zu bekommen.