Bei Ernest und Celestine hält der Winter Einzug. Der Bär und die kleine Maus erleben viele Abenteuer und Feste, die den Winter zu einer schönen Jahreszeit machen: Ob nun beim Mäuseball, auf den alle Mäuse warten, beim Flug der Wildgänse nach Süden oder bei der Vorbereitung auf den Winterschlaf. Das Leben in der kleinen Stadt geht weiter, auch wenn die kühle Jahreszeit die Tage kürzer werden lässt.