Der Versuch, die Wolke zu sprengen, hat tödliche Folgen. Langsam scheint allen klar zu werden, dass dieser Kampf nicht mit konventionellen Mitteln geführt werden kann. Die übernatürlichen Fähigkeiten des kleinen Thomas treten immer mehr zu Tage. Er sieht Dinge, die andere nicht sehen können und spürt Ereignisse, lange bevor sie geschehen. Mit Bens Unterstützung versucht er, den Bewohner klar zu machen, dass die Wolke noch immer gefährlich ist. Unterdessen erfährt Noé, warum sein Bruder Max vor ein paar Jahren von Zuhause weggegangen ist: Max wurde vom Lebensgefährten seiner Mutter missbraucht. Bis jetzt glaubte ihm die Mutter nicht und hielt zu ihrem Freund, doch nun wird ihr klar, dass Max immer die Wahrheit gesagt hat.