In Lindworm, wo Monster und Menschen friedlich zusammenleben, gibt es einen menschlichen Arzt namens Glenn, der sich auf Monster spezialisiert hat. Mit seiner Assistentin Sapphee betreibt er eine Klinik und heilt zahlreiche Monster. Eines Tages wird er zu einer Arena gebeten, wo ein Zentaurenmädchen namens Tisalia dringend auf seine Hilfe angewiesen ist.