Κατά τη διάρκεια της ύστερης δυναστείας των Μινγκ, μια εποχή που το έθνος αντιμετώπιζε εχθρούς εξωτερικά και εσωτερικά, ο νεαρός ήρωας Geng Yu Jing ανακάλυψε ότι ο θάνατος των γονέων του οφειλόταν σε μια συνωμοσία που παγίδευσε τον κόσμο των πυγμάχων. Καθώς ξεκίνησε ένα ταξίδι αυτογνωσίας ταξιδεύοντας πίσω στη γενέτειρά του στα βορειοανατολικά σύνορα της Κίνας, αποκάλυψε σκοτεινά μυστικά του παρελθόντος, βρήκε ζεστή φιλία και ρομαντισμό αλλά και θλίψη και εχθρότητα. Αυτές οι περιπέτειες τον διαμόρφωσαν τελικά για να γίνει ο θρύλος γνωστός ως «Πρώτο ξίφος του Γουντάνγκ».