Μια ιστορία για έναν κοσμική στη Σαγκάη της οποίας η οικογένεια καταστρέφεται και ξεκινά ένα ταξίδι για να γίνει κατάσκοπος. Η μοίρα της Lu Han Zhi είναι συνυφασμένη μεταξύ δύο ανδρών από αντίπαλες πλευρές ενός πολέμου. Ο Gao Chen που φαίνεται να είναι προδότης της χώρας του είναι στην πραγματικότητα κομμουνιστής κατάσκοπος. Ο Han Shou Min, ο οποίος φαίνεται να είναι πατριώτης και ήταν κορυφαίος κατάσκοπος του Kuomindang, βαδίζει σε ένα μονοπάτι χωρίς επιστροφή αφού προδόθηκε από τους συντρόφους του. Πιασμένος σε μια επικίνδυνη και όλο και πιο περίπλοκη κατάσταση, η Lu Han Zhi γίνεται από απλή κοσμική μία παθιασμένη επαναστάτρια.