Επιτέλους ο Κλέων κερδίζει. Πείθει τον Μόσχο να διαφωνήσει δημόσια στη Βουλή για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο με τον πρωθυπουργό και έτσι διαγράφεται από το ΝΑΚΑ και αναδομείται από την κυβέρνηση. ‘Ομως ο υπουργικός θώκος δεν πάει πάλι στον Κλέωνα, αλλά στον φίλο του πρωθυπουργού, καθηγητή Τραγόσαλο. Ο νέος υπουργός είναι αυστηρός, βράχος πολιτικής, ηθικής, η γραμματέας του πανούργα και μεθοδεύουν την αποπομπή του Κλέωνα. Κρύβουν, όμως, ένα θανάσιμο μυστικό, που έτσι και διαρρεύσει… Την ίδια ώρα, ο Μόσχος έχει γίνει λαϊκός ήρωας…