Μια πανέμορφη πριγκίπισσα μεταμορφώνεται σε γριά μάγισσα και χρειάζεται τα μουστάκια μιας γάτας και στρουμφοδάκρυα για να λύσει τα μάγια. Έτσι, η Ψιψινέλ, ο Γκρινιάρης και ο Χαχανούλης πρέπει να συνεργαστούν για να βοηθήσουν την πριγκίπισσα και να κερδίσουν την ελευθερία τους.