Ο Μήτσος έχει πέσει στα ναρκωτικά κι έχει αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα στην κομπανία. Ο Αρίστος από την άλλη πηγαίνει στο σπίτι της Σύλβια κι έκπληκτος ανακαλύπτει ότι έχει σχέση με τον Μήτσο. Επιστρέφει στο σπίτι του και σε έξαλλη κατάσταση απειλεί ότι θα τους σκοτώσει και τους δύο. Ο Θανάσης και ο Βαγγέλης τον πείθουν να μπαρκάρει για ένα διάστημα, προκειμένου να ξεχαστεί. Η ιστορία αυτή στέκεται αφορμή για να διαλυθεί η ορχήστρα.