Yuuji descubre una enorme máquina que usa magia robada absorbida por los orbes de cristal para producir Dragon Grace. Los limos exploran la cueva y emergen en Messias, lo que demuestra que todos los aldeanos son cultistas de Blue Moon. Su líder, Javier, está furioso porque Yuuji destruyó el bosque y también dañó la máquina. Trabajando en secreto, los limos se tragan todos los textos y tesoros sagrados de los cultos. Yuuji decide matar a los cultistas, hasta que Javier menciona un arma llamada Llama Purificadora, que destruirá el área si mueren los cultistas, incluida la aldea de Ricaardo. Yuuji decide dejarlos vivir, pero todos los cultistas se suicidan abruptamente para activar la Llama......