Cuando Aileen se entera de que el premio para la alumna elegida como Princesa es un incienso mágico que es perjudicial para los demonios, se quita el disfraz de hombre y asiste al baile con un vestido. Como muchos admiran su belleza, James se ofrece a bailar con ella, y sus pasos embelesan al público, por lo que Aileen es elegida con éxito como la Princesa. Sin embargo, poco después, el autor intelectual del incidente esparce un incienso mágico en la sala y, a pesar de los esfuerzos de Aileen y sus amigos, James se transforma en un demonio.