Una mujer llama a Fran para decirle que ella puede ser su madre debido a un error que sucedió en el hospital el día que ella nació. Dudosa, Fran va a ver Sylvia para preguntarle acerca de ese día, y se encuentra con la posibilidad de que puede ser verdad, ya que Sylvia se despistó un momento mientras buscaba algo para comer. Aterrorizada con la idea de que su vida sea una mentira, Fran invita a esa mujer a su casa, y para su sorpresa, ella resulta ser negra. Mientras tanto, Niles intenta para convencer a Maxwell para que venda uno de sus juegos al CBS y C.C. tienen que ir a L.A.