Una noche, el monstruo de Frankenstein aparece en la casa de la familia Hanaoka. Al día siguiente, Isami se lo cuenta a Toshi y Soshi, quienes se muestran incrédulos. Sin embargo, Isami se sorprende cuando ve al mismo monstruo en un folleto sobre el Castillo del Terror que han abierto en el parque de atracciones. Isami y sus amigos van a investigarlo, y allí se encuentran con Kikumaru, el niño inventor. El monstruo que vio Isami es uno de los muchos que Kikumaru ha creado bajo las órdenes de los Duendes Negros.