En el París de hoy en día, Nina y el agente del MI6, Simon Hardy, ofrecen a Kate un acuerdo que a Martin no le gusta, pero no tiene otra opción. Ballard convence al FBI para que le permita atrapar a Martin. En 2001, Praga, Dmitry alista a Ilyana como un operativo del MI-6 y le asigna una misión. En 1976, Inglaterra, se descubre que Terrence tiene una vida secreta.