Alors que Bill semble se rallier aux Sanguinistes en les aidant à entrer en guerre contre les vampires pacifistes, Eric lui fait part de son plan pour quitter l'Autorité. Pendant ce temps, Sookie tente d'en savoir plus au sujet de Warlow, le vampire qui a tué ses parents, mais elle se met en danger. Hoyt, lui, a disparu après avoir finalement épargné Jessica et cherché de l'aide pour la reconduire chez elle. Jason et Andy se concentrent alors de plus belle pour retrouver le gang des Obama. Pour Patrick et Terry, l'heure du choix a sonné, l'un d'eux doit tuer l'autre pour chasser l'ifrit...