Sarah Newlin est à Los Angeles. Sous le nom de Noomi, elle se refait une nouvelle vie avec un gourou indien. À Bon Temps, la ville est en pleine explosion : les humains rebelles comptent reprendre le contrôle de la ville et tuent tout être non humain sur leur passage. Sookie a quitté la maison secrètement laissant Alcide dormir. Elle est partie rejoindre Bill pour lui soumettre son plan contre les vampires infectés. A son réveil, Alcide est paniqué et part à la recherche de Sookie. Pam a enfin retrouvé Eric : il est en France, dans un vignoble qui a une histoire pour lui. Pam découvre avec horreur qu'il est contaminé par l'hépatite V et qu'il se laisse mourir sans but.