Megan veut organiser une fête surprise pour l'anniversaire de Don. Elle demande conseil à Peggy pour la liste d'invités. Joan fait appel à sa mère pour l'aider à s'occuper de son bébé. Elle songe à reprendre rapidement son poste mais s'inquiète sur les conséquences de son congé maternité sur sa carrière. A l'agence, les affaires ne sont guère florissantes et un important client refuse une campagne imaginée par Peggy.