Pinocchio et ses amis regardent le navire emmenant Geppetto à l'île du diable en train d'être chargé et parviennent à se faufiler à bord en demandant à Pinocchio de se déguiser en membre d'équipage et de faire entrer Jack et Willie à bord dans un sac, mais les trois finissent par être piégés sous le pont où ils finissent par retrouver Charlie, qui a déjà exploré tout le navire et emmène Pinocchio là où son père est détenu. Sur le pont, ils rencontrent une fille nommée Gina, qui les aide à se cacher de l'équipage en route pour voir Geppetto.