Février 1965. Un projet de bombe orbitale soviétique menace l'équilibre géopolitique mondial. Francis Mareuil, ingénieur aérospatial, est contacté par les services secrets français pour recruter Boris Goloubev, le scientifique qui a permis à cette bombe d'exister. À Moscou, le KGB organise la surveillance de Boris en obligeant sa fille, Lyudmila, à l'espionner.