Cinq ans après la guerre entre l'Église et les sorcières, Sébile, élève à l'école de magie, est convoqué pour une mission par Albus, la directrice. Celle-ci veut créer un village pour sorcières dans le Sud. Il est accompagné de Lau, la Sorcière de l'Aube, qui veut lire le grimoire de Zero, un ouvrage interdit.