Grièvement blessé et poursuivi par un homme de main de Guiloss, le jeune Cobra se réfugie dans une étrange forêt. Dans le même temps, son double du futur parvient à s'enfuir avec Emeralda et son amie Paloma. Cette dernière est cependant tuée et Cobra décide de rester en arrière pour couvrir la fuite d'Emeralda. En route, cette dernière récupère une épée magique qui pourrait lui permettre de vaincre le tyran...