Pour mettre les élèves à l'épreuve, le roi fait venir un monstre puissant à l'académie. Alors qu'ils sont au réfectoire, Earnest et ses amis sont surpris par l'arrivée d'un dragon. Blade le défait rapidement, à la surprise générale. L'excitation retombée, il découvre une fillette là où la bête a été terrassée.