Andrew est amené sous stase et sous sa forme humaine à la base de l'ATCU le temps qu'un remède soit trouvé. Le S.H.I.E.L.D. piège le module de confinement et en profite pour s'introduire au sein de l'organisation. Coulson veut connaître ses moindres secrets et ses réelles intentions. Au même moment, Rosalind visite le S.H.I.E.L.D. Fitz et Simmons continuent leurs recherches pour sauver Will. De son côté, Ward, qui voulait découvrir le plus grand pouvoir d'Hydra, apprend sa genèse...