Brody est devenu une figure populaire dans le quartier, mais ses rapports avec son entourage sont de plus en plus complexes. Il laisse sous-entendre à sa femme Jessica et à son meilleur ami qu'il est au courant de leur relation. Par ailleurs, le mandat qui autorisait la surveillance du domicile des Brody arrive déjà à expiration. Carrie souhaite vivement que Saul le prolonge. Cependant, son mentor lui conseille de se consacrer plutôt à la piste financière, qui lui paraît prometteuse. A la recherche d'hommes à la solde d'Abu Nazir, l'équipe a beaucoup de travail en perspective. En effet, une cinquantaine de personnes fait partie des suspects...