Le jour de la fusion de Seattle Grace et de Mercy West est arrivé et la compétition commence entre les résidents des deux hôpitaux. Pendant ce temps, Arizona a affaire à une Callie exaspérée quand son père emploie un prêtre pour la convaincre de sortir à nouveau avec les hommes. Izzie est la première à subir les conséquences de la nouvelle concurrence chirurgicale.