C'est enfin les vacances d'été à Alféa et les Winx se préparent à partir. Stella reçoit alors une invitation de son père pour un bal en son honneur au palais de Solaria et pour lui annoncer une grande nouvelle. Stella, toute contente, pense que ses parents vont se remettre ensemble. Les deux amies vont ensuite à la pizzeria et rencontrent une très jeune fille appelée Chimera qui est accompagnée de deux acolytes. Ils énervent très vite Stella en lui volant la pizza. Ensuite, Stella et Bloom décident d'aller faire les boutiques pour trouver leur robe pour le bal, mais Chimera achète la dernière plus jolie avant Stella en les piégeant et en mettant en danger la vie de deux chiots. De plus, elle annonce à la vendeuse qu'elle est la princesse de Solaria. Pendant ce temps, Icy, grâce à son pouvoir, se libère puis aide ses sœurs. Les Trix trouvent un sorcier nommé Valtor qui sera le nouvel ennemi de la dimension Magix. On sait juste qu'il est là depuis 16 ans (et donc depuis la destruction de Domino). Il devait servir de nourriture aux serpents de neige de la prison mais il arriva à les détruire en peu de temps. Il possède de grands pouvoirs et a un objectif à atteindre. Pour le moment, il transforme les sirènes d'Andros en monstres. Quant aux Winx, sur la plage, elles sauvent des personnes d'un tsunami créé par Valtor cependant, elles ne le savent pas mais on apprendra que la prison Omega débouche sur Andros, la planète de Layla.