Jason réagit mal lorsqu'il découvre que les soeurs Halliwell sont des sorcières. Il décide de ne plus fréquenter Phoebe. De son côté, Richard récite une formule magique censée faire disparaitre son mauvais karma. Mais l'incantation transforme Phoebe en Mata Hari, prostituée et agent double. Piper tente de vaincre des démons qui menacent Wyatt...