Le Conseil des Fondateurs impose un test à Leo. Il supprime ses pouvoirs et sa mémoire et l'envoie dans un endroit inconnu, afin qu'il trouve sa véritable destinée : rester avec sa famille comme mortel ou faire partie du Bien suprême. Blessée par des démons, Piper tombe dans le coma. Dans le passage entre la vie et la mort, son esprit rencontre Cole...