Alors que tout le monde le croyait mort avalé par la Bouche de l'Enfer à Sunnydale, Spike réapparaît comme par magie dans les locaux de Wolfram & Hart, sorti d'une amulette expédiée à Angel. Bien vite le vampire décolorée se rend compte qu'il est une sorte de fantôme. Stupéfait, tout le monde essaie de comprendre comment une telle chose a pu se produire. Entretemps, Spike, qui n'a nul endroit où aller, suit Angel, son ennemi de toujours, comme son ombre...