Michael est mal à l’aise dans son rôle de « belle-mère » depuis que le fils de David est arrivé, jusqu’à ce qu’il réalise que les problèmes du garçon ont plus à voir avec le fait que son père a besoin de planifier chaque minute qu’ils passent ensemble. Ted, se sentant englué dans la routine, décide d’explorer le monde SM. Brian apprend que son père Jack est atteint d’un cancer et mourant. En retour, Brian lui révèle qu’il est gay et ne reçoit qu’une réaction froide, jusqu’à ce qu’il présente son petit-fils à Jack.