Le monde est sous le choc de la démission soudaine de Doflamingo des Sept grands corsaires. Au milieu de tout cela, Law lui donne des informations sur le lieu et les conditions de la remise de César, mais lui cache sa véritable intention : détruire l'usine SMILE. Alors que le rendez-vous approche, Doflamingo convoque ses cadres et met en place son propre plan !