Dans une clinique parisienne, M. Michel Denoyer fait les cent pas. Dans la pièce à côté, sa femme Simone est en train d'accoucher. Il attend impatiemment la naissance de son enfant. Fatigué, après plusieurs nuits de veille, il s'assoupit dans un fauteuil et se met à rêver que cet enfant n'est pas de lui. Pour se consoler, il fait avec Ginette, l'infirmière devenue sa maîtresse, un autre enfant. Il s'imagine, comparant ses deux progénitures, que son fils légal est gai, dynamique, brillant, alors que l'enfant naturel est renfermé, taciturne et un peu nul... comme son père. Enregistrée le samedi 14 février 1976 au "Théâtre Édouard VII", à Paris.