Alors que le jour du choix d'un souverain pour Tai approche, Taiki n'a toujours pas réussi à muer et conserve la forme humaine qu'il avait au Japon. Bien qu'aidé par Keiki, le petit garçon n'arrive pas à maîtriser sa magie d'animal sacré. Les prêtresses, de plus en plus inquiètes, parviennent tout de même à convaincre Taiki d'assister au défilement des prétendants au trône.