Hermann apprend que Handschuh a utilisé des matériaux provenant de stocks de la Wehrmacht comme capital de départ pour son entreprise de cinéma. Sans enfant, Handschuh veut désigner Hermann comme héritier de l’entreprise. Hermann hésite et veut demander conseil à ses amis, mais ils sont partis. En rejoignantur Clarissa, il rencontre Renate qui lui montre son dernier numéro. Au cirque, il voit Juan, qui y fait des arts acrobates, Schnussschen et Lulu. Helga est recherchée comme terroriste. Alex est mort dans sa bibliothèque. Hermann rencontre Clarissa à Amsterdam et ils passent leur première nuit ensemble, mais le lendemain matin, Clarissa n’est plus là.